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A股“强者恒强”,本周重点题材关注_万隆证券网


  1、近期热点品种

  

  两市缩量震荡;节奏上,新能源车【新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。】、光伏、白酒等热门板块强者恒强;涨价主线有所升温;操作上:继续关注军工、新能源车,相关更关注新的涨价概念以及低位的半导体和信创/软件板块;中期关注疫情控制后,机场、航空、文化传媒出现的修复式大涨。

  

  a) 短期热点

  

  一、比特币,比特币持续大涨刺激数字货币板块异动

  

  二、新能源车,去年一季度由于新冠疫情突发,新能源车销量暴跌,较低的销售基数将导致新能源车销售同比出现暴增,有望导致资金继续围绕新能源车周边挖掘炒作机会。华为【华为技术有限公司(简称华为)是中国一家从事信息与通信解决方案的供应商,总部位于广东省深圳市。】Hicar与北汽蓝谷始于去年1月28日的合作,将于2021年上半年落地有新车型推出;苹果将与现代汽车合作开发自动驾驶汽车。

  

  1.特斯拉,国产Model【Model,意思是模特儿,模特儿是英文“model”的音译。】 Y上线销售,降价超预期,预定火爆。此次相对更新的点在于增加了热泵进行能源管理,相对关注热泵相关标的

  

  三、新能源,风电、光伏发电新增装机总量较“十三五”有大幅增长;产业链大订单利好不断释放

  

  四、新冠疫苗,各国有望加快疫苗注射的进程,波段关注干冰、疫苗玻璃、保温材料、压缩设备等细分方向

  

  五、军工,消息面没有明显的大变化,部分券商认为军工上游出现了订单潮,预示着下游整装即将放量,市场预期正在升温

  

  1.大飞机,今年是国产ARJ21【ARJ21(Advanced Regional Jet for 21st Century)支线客机是中国按照国际标准研制的具有自主知识产权的飞机。】-700飞机交付提速和规模化运行的重要一年,市场对相关品种估值有望持续提升。市场资金有博弈两会期间“军费超预期”的历史规律,不排除一季度再度发动上涨行情。洪都航空【江西洪都航空工业股份有限公司是经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改(1999)1157号《关于同意设立江西洪都航空工业股份有限公司的批复》批准,由江西洪都航空工业集团有限责任公司(以下简称“集-hongdouhangkong】等个股强势

  

  六、半导体,整体板块出现了持续的调整,反观消息面,多种元器件如MLCC【MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors)是片式多层陶瓷电容器英文缩写。】、PCB【PCB(Printed circuit board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。】、铜箔、面板、MCU出现了持续涨价。预期行业景气度将延续,板块持续的调整将带来买入机会。业绩季即将来临,业绩超预期有望成为上涨重要催化剂

  

  1.光刻胶,近期南大光电控股子公司自主研发的ArF光刻胶产品近日成功通过客户的使用认证。这属于国产光刻胶里程碑式事件

  

  2.氮化镓/第三代半导体/功率半导体,类似去年的光刻胶,未来发展市场空间巨大。近期8英寸晶圆产能订单火爆,需求非常紧张

  

  3.苹果概念,产业链消息称,由于市场需求强劲,苹果已经向供应商下达了今年上半年的iPhone生产订单,同比提升30%。级别有限,但是有利于短期反弹

  

  七、信创/软件,前期持续调整的信创以及5G概念超跌反弹;而消息面较为平静。市场预期信创招标即将大范围召开,体量是党政信创的10倍

  

  八、需求侧改革,中央政治局会议首次提出“需求侧改革”,多胎概念、新基建、商业百货板块有望迎来政策利好

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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